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ライフプランニングコンサルティングのご案内

保険のこと。資産形成のこと。人生のこと。
金融のプロフェッショナルが、お客様の幅広いニーズにきめ細かく対応し、個人のお客様にはライフプランを、法人のお客様には財務内容や事業継承、福利厚生なども考慮した付加価値の高い保障をベースに、中・長期資産形成やリスク・マネジメントなどのトータルなファイナンシャルサービスをお届けします。

コンサルティングの一例

生命保険無料診断サービス

本当に必要な保障を算出してみましょう。適正な保障を準備することが可能となり、保険料の負担が軽くなるかもしれませんし、保障の追加が必要かもしれません。いま加入している保険を整理し、分析してみませんか。

  • 保険リストや保障グラフを作成します。
  • あなたの保障充足度を分析します。
  • ご希望により、ライフプランに合わせて保険を見直します。

公的年金試算サービス

将来の公的年金受取額を試算いたします。遺族年金額、老齢年金額を把握することにより、あなたの今後のライフプランが、より具体的なものとなります。

相続対策コンサルティング

万一の場合に備えて、早期に対策をご検討されることをおすすめします。

法人向け各種コンサルティング

事業継承対策、役員死亡保障、傷病医療保障、従業員死亡保障、役員生存退職金、従業員生存退職金等

コンサルティングのお申込み

必要な保障を知りたい、保障を見直したい、合理的な保障を追求したいあなたにぴったりな保障を当社専門スタッフがご案内します。